「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス」が第９位に後退＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２１年１０月 - モーニングスター

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス」が第９位に後退＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２１年１０月

2021/11/02 18:48

　大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次、２１年１０月）では、トップ３に変動はなかったが、第５位に「ｉＦｒｅｅレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００」が食い込み、史上最高値を更新した米国株式の人気が復調している。第１位から第３位までは前月と同様に、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」、「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」だった。一方、前月に同ポイントで３位だった「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス」は第９位になった。代わって、同ポイントの第３位に「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス」が前月の５位からランクアップした。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　ネット証券の積立契約件数ランキングに入ってくる主なインデックスファンドが連動する株価指数の推移を振り返ると、全世界株式（オール・カントリー）インデックスである「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）」は２１年１０月の１カ月間に６．３５％上昇し、年初から１０月末までの上昇率は２９．６９％になった。これに対し、先進国株式（除く日本）の「ＭＳＣＩコクサイ（除く日本）（配当込み、円ベース）」は１０月１カ月間で７．３３％上昇し、年初からの上昇率は３３．９０％と全世界株式よりも良い結果をあげている。一方、この間の新興国株式「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）」は、１カ月間で３．６５％の上昇で年初から１２．９５％上昇とパフォーマンスで劣後する。米国株式の「Ｓ＆Ｐ５００（配当込み、円ベース）」は、１カ月間の上昇率は７．１７％で「ＭＳＣＩコクサイ」に負けたものの、年初からの上昇率は３７．０４％で最も良い成績になった。

　このようなインデックスのパフォーマンスの差が積立契約件数ランキングに反映されているようだ。「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス」のランクが下がり、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス」のランクが上がったのは、今年の株式インデックスの運用成績をそのまま映したものといえよう。

　ちなみに、「ｉＦｒｅｅレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００」は、株価指数の「ＮＡＳＤＡＱ１００」の日々の値動きに対し、２倍の動きになるように先物取引等を使って調整するファンドだが、このファンドの月末時点の基準価額の騰落率をみると、１０月１カ月間では１４．０９％値上がりし、年初からの値上がり率は４５．２７％になった。他の指数を引き離して良好なパフォーマンスになっていることが積立契約件数ランキングの上位につけている理由だろう。

　一方、「＜購入・解約手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」は、「ＭＳＣＩコクサイ（配当込み、円ベース）」に連動するインデックスファンドで、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス」と同じ商品内容になっている。運用コストである信託報酬は税込み０．１０２３％で同じであり、業界最低水準になっている。残高では２０１３年１２月設定で歴史が長い「＜購入・解約手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の方が３５１４億円と、２０１７年２月設定の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス」の２７１５億円を上回っている。先行した「＜購入・解約手数料なし＞」が、後から出てきた「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」に追い上げられ、２１年１０月の結果では完全に逆転されてしまった。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」が全てのカテゴリーにおいて「業界最低水準の手数料をめざす」と明確な方針を示していることのアナウンスメント効果が効いてきているようだ。「＜購入・解約手数料なし＞」シリーズは、インデックスファンドとしての対象インデックスごとで比較すれば、先進国株式である「ＭＳＣＩコクサイ」がそうであるように、国内株式インデックスでも、「ＴＯＰＩＸ」「日経平均株価」「ＪＰＸ日経４００」で同一インデックス対象ファンドではもっとも低い手数料率を設定している。にもかかわらず、「低コスト」のインデックスファンドとして、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」あるいは、「ＳＢＩ・Ｖ」や「ＰａｙＰａｙ投信」などに一歩譲っているようにみえる。

　もっとも、年０．１％を下回る水準にまで手数料の引き下げ競争が進んだ「Ｓ＆Ｐ５００」に連動するインデックスは「＜購入・解約手数料なし＞」シリーズは持っておらず、新興国株式インデックスも年０．２％を下回る水準にまでは引き下げていない。ネット証券は、コストに厳しい投資家が多いと考えられ、その辺のシリーズ戦略の差をかぎ分けているのかもしれない。長らくトップ１０を維持してきただけに、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」が来月以降もランキングを維持できるのか注目したい。

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( 「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス」が第９位に後退＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２１年１０月 - モーニングスター )
https://ift.tt/2ZGokzv