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先週の流入額上位−米国株式インデックスファンドが返り咲き、新規設定の『みどりの架け橋・積極型』など６ファンドが新規ランクイン

2023/03/06 11:30

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、及びＥＴＦ除く）を対象として、弊社推計値に基づいて先週（２０２３年２月２７日−３月３日）の純資金流入額上位１０ファンドを確認したところ、新規設定の「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）」（愛称：みどりの架け橋・積極型）のほか、米国株式インデックスファンドの返り咲きなど、合計６ファンドが新規にランクインした。

　先週の純資金流入額トップは「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」。２６６億円の純資金流入となり、２月１３−１７日以来２週ぶりにランクインすると同時に、２月６−１０日以来３週ぶりのトップとなった。「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（愛称：楽天・ＶＴＩ）も２週ぶりにランクイン。「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）も１月３０−２月３日以来４週ぶりにランクインしており、米国株式に投資する主要な低コストインデックスファンドがトップ１０内に返り咲いた。「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国株式インデックス」も４週ぶりに返り咲いた。先々週の米国株式は反発し、Ｓ＆Ｐ５００は前週末比１．９０％上昇した。

　このほかには、上記「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）」のほか、２０２２年以降で初めてのランクインとなる「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」が新規にランクインした。

　「ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）」は２月２７日の設定。日米ＥＴＦへの投資を通じて、実質的に日米の株式と国債に分散投資する。２０２３年２月時点の基本投資配分比率は、日本株式と米国株式に４０％ずつ、日本国債と米国国債に１０％ずつとなっている。

　「モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）」は実質的に日本を含む世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力や有力な特許、強固な販売網などの競争力を背景に、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが見込まれる企業としている。２０２３年１月末時点の組入上位３銘柄は、米『マイクロソフト』（組入比率９．０％）、米『フィリップ・モリス・インターナショナル』（同７．５％）、米『ビザ』（６．６％）となっている。

　先々週（２０２３年２月２０−２４日）に続いてランクインしたのは、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」、「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」（愛称：世界のベスト）、「債券パワード・インカムファンド（資産成長型）」（愛称：パワード・インカム）、「ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース」の４ファンド。

　一方、先々週トップ１０入りしていたファンドのうち、「日経２２５ノーロードオープン」、「ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）」、「楽天 日本株４．３倍ブル」、「フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド」、「パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）」、「ノムラ・ジャパン・オープン」がトップ１０圏外となった。
　

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